Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера беззаботно игравший среди джунглей, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и зловещее.
С каждым днём ребёнок меняется, и женщина чувствует, как её вера подвергается страшному испытанию. Тьма, о которой она лишь читала в священных текстах, теперь угрожает её семье. В этом далёком краю, где древние верования переплетаются с христианством, ей предстоит найти силы для борьбы.