Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми навыками. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось столкнуться с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он быстро узнал, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.